Semana clave: 5-8 nov, elecciones EE.UU., probabilidad otro recorte de tipos de la Fed y futuro inmediato precios petróleo
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Día de elecciones en Estados Unidos
El martes es el día de las elecciones y el voto anticipado ya está en marcha en una reñida carrera por la Casa Blanca que enfrenta al republicano Donald Trump con la demócrata Kamala Harris.
Algunos analistas consideran que las recientes subidas de los rendimientos de los bonos del Tesoro y del dólar se deben a que el mercado anticipa una victoria de Trump. Sin embargo, las encuestas apuntan a una carrera muy reñida, lo que significa que una victoria de la demócrata podría desencadenar una serie de descensos en las operaciones.
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Es posible que los operadores sólo estén deseando un resultado claro, temiendo que unas elecciones potencialmente disputadas y un largo periodo de incertidumbre sobre el resultado supongan un riesgo significativo para los mercados.
Sólo siete estados se consideran realmente competitivos, pero una encuesta publicada el sábado mostraba a Harris con una sorprendente ventaja en Iowa, un estado que Trump ganó fácilmente en las dos últimas elecciones, aunque otra encuesta la mostraba por detrás en ese estado.
Los resultados se comenzarán a anunciar a partir de las 7:00 p.m. E.T. de hoy martes 5 de noviembre de 2024.
Reunión de tipos de interés de la Reserva Federal
Se espera que la Fed aplique un recorte de tipos de 25 puntos básicos al término de su última reunión de política monetaria del jueves, seguido de otro en diciembre, tras la reducción de 50 puntos básicos de septiembre.
El informe del viernes sobre las nóminas no agrícolas, que mostró que el crecimiento del empleo casi se estancó en octubre por el impacto de las huelgas y las perturbaciones meteorológicas, cimentó las expectativas de un recorte menor de los tipos. El crecimiento del empleo de los dos meses anteriores se revisó a la baja, lo que indica que el mercado laboral se está enfriando gradualmente.
Los inversores esperan que la declaración de la Fed y los comentarios del presidente del banco central americano, Jerome Powell, en la conferencia de prensa posterior a la reunión de política muestren si los funcionarios creen que la resistencia económica continuará, y si podrían recortar las tasas más lentamente.
Pero los analistas de Morgan Stanley dijeron en una nota el viernes que no esperan que Powell «se comprometa con el tamaño o la periodicidad de futuros recortes, sino que reitere que la Fed sigue dependiendo de los datos.»
Precios del petróleo al alza
Los precios del petróleo seguirán volátiles, ya que la prima de riesgo geopolítico compensa la preocupación por el aumento de la oferta y el debilitamiento de las perspectivas de la demanda.
Los precios del petróleo subieron el viernes ante la noticia de que Irán prepara un ataque de represalia contra Israel que lanzaría desde Irak en los próximos días. Irán e Israel se han enzarzado en una serie de ataques en el marco de la guerra en Oriente Próximo desencadenada por los combates en Gaza.
Los precios también se vieron respaldados por las expectativas de que la OPEP+ podría retrasar un mes o más el aumento de la producción de petróleo previsto para diciembre, ante la preocupación por la escasa demanda de petróleo y el aumento de la oferta. La decisión podría tomarse esta misma semana.
A lo largo de la semana, el Brent registró un descenso de aproximadamente el 4%, mientras que los futuros del crudo estadounidense bajaron alrededor del 3%, debido al récord de producción estadounidense.
Bajada de tipos del Banco de Inglaterra
El Banco de Inglaterra se reúne el jueves y se espera que baje los tipos 25 puntos básicos, tras hacerlo en agosto por primera vez en más de cuatro años. La decisión política podría atraer una atención especial, ya que se produce justo después del nuevo presupuesto del gobierno laborista.
Los inversores prevén ahora menos recortes de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra el año que viene, ya que los planes de aumento del endeudamiento y el gasto presentados en el presupuesto del pasado miércoles hicieron que los costos de endeudamiento del Reino Unido subieran a sus niveles más altos en un año.
Por otra parte, se espera que el Banco de la Reserva de Australia mantenga sin cambios su principal tipo de interés el martes y para el resto de este año, ya que la fuerte actividad económica y la inflación subyacente todavía justifican un enfoque cauteloso.
Temporada de resultados empresariales
La temporada de resultados del tercer trimestre continúa, con una serie de resultados en los próximos días, a pesar de que los inversores probablemente centrarán su atención en las elecciones y en la Reserva Federal.
Palantir y Constellation Energy presentarán sus resultados el lunes, seguidas un día después por Builders FirstSource Inc, Ferrari y Super Micro Computer. Las acciones de SMCI perdieron casi un 45% la semana pasada, después de que una presentación regulatoria revelara que Ernst & Young dimitió como contable de la empresa.
Qualcomm y Arm Holdings deben presentar sus informes el miércoles, con los inversores atentos a cualquier actualización de Arm sobre su demanda contra Qualcomm.
Pinterest, Draft Kings, Cloudflare y Affirm son algunas de las empresas que publicarán sus resultados el jueves.
Fuente: Invertix
